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マツダ、トランジション・ボンドによる資金調達を決定
マツダ株式会社(以下、マツダ)は、「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」に基づき、本日、トランジション・ボンドの発行条件を決定しました。今回発行するトランジション・ボンドは、2024年3月の発行に続くもので、5年および10年の年限で構成されており、発行額は合計300億円です。
マツダは、2030経営方針における主要取り組みとして、2050年のサプライチェーン全体におけるカーボンニュートラル(以下、CN)実現に向けた取り組み、および電動化戦略、安全・安心なクルマ社会の実現への貢献などを掲げています。マツダは、このようなサステナビリティに関する取り組みを推進するため、2024年1月に本資金調達の枠組みとして「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」を策定しました。
今回のトランジション・ボンドにより調達した資金を、バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造や、グローバル自社工場のCNなど「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」で定義した適格クライテリアのプロジェクトに活用する予定です。本資金調達を通じ、さまざまな社会課題の解決に向けた取り組みを推進・強化し、持続可能な社会に貢献していきます。
マツダは、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指してまいります。
【本トランジション・ボンドの概要】
社債の名称 | マツダ株式会社第32回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (トランジション・ボンド) |
マツダ株式会社第33回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (トランジション・ボンド) |
発行年限 | 5年 | 10年 |
発行額 | 200億円 | 100億円 |
利率 | 1.147% | 1.845% |
条件決定日 | 2024年7月25日 | |
払込期日 | 2024年7月31日 | |
償還期日 | 2029年7月31日 | 2034年7月31日 |
資金使途 | バッテリーEVやプラグインハイブリッド車などの開発・製造、グローバル自社工場のCNなど | |
主幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社 野村證券株式会社 |
SMBC日興証券株式会社 |
【参考リンク】
■ 本フレームワーク策定ニュースリリース:
マツダ、サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定
■ 本フレームワークの詳細:
マツダ・サステナブル・ファイナンス・フレームワーク
■ 第三者意見:
日本格付研究所(JCR)セカンド・パーティー・オピニオン
■ 2024年3月資金調達ニュースリリース:
マツダ、サステナブル・ファイナンスによる資金調達を決定
【本トランジション・ボンドに関する投資表明】
以下のとおりです。
<投資表明投資家一覧>(2024年7月25日時点、50音順)
愛知信用金庫 | 銚子商工信用組合 |
アセットマネジメントOne株式会社 | 敦賀信用金庫 |
飯塚信用金庫 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
茨城県信用農業協同組合連合会 | 東京東信用金庫 |
大阪協栄信用組合 | 東春信用金庫 |
学校法人 埼玉医科大学 | 陶都信用農業協同組合 |
株式会社東邦銀行 | 十勝信用組合 |
株式会社富山第一銀行 | 中ノ郷信用組合 |
北おおさか信用金庫 | 長野信用金庫 |
呉信用金庫 | 沼津信用金庫 |
湖東信用金庫 | 萩山口信用金庫 |
ジェイティービー共済組合 | 福岡県信用組合 |
しののめ信用金庫 | 富士信用金庫 |
昭和信用金庫 | 北海道労働金庫 |
巣鴨信用金庫 | 丸八信用組合 |
住友生命保険相互会社 | 三島信用金庫 |
瀧野川信用金庫 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
たじま農業協同組合 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
淡陽信用組合 | 大和信用金庫 |
中国労働金庫 | 労働金庫連合会 |
中日信用金庫 |